高堅（江林 飾）是武林大豪門下小弟子，生性耿直，常被眾師兄欺侮，其師石正重對他沒甚好感。一天，高路見不平，救了負傷逃亡的武林怪傑金天運（陳觀泰 飾），並藏金於其獨住的雜物房中；金因高仗義相救，而己也身受重傷時日無多，便毫無保留地將自己武功授給高。誰知金原是高師的仇人，不料高於練武時無意間露出非凡身 手；高師知真相後，將之判以“背叛師門”之罪。誰料為師門報仇雪恨的，竟是這“叛徒”……
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