若幹年後,人類世界即將成為生靈塗炭的戰場,上帝對被無休止的**和破壞欲所浸淫的人類失去信心,因此上帝決定再度對人類施行審判,因此他派遣加百利(凱文·杜蘭飾)率領天使軍團對人類進行滅絕行動。不過對於這起即將降臨於人類社會的浩劫,天使中也有一位名為邁克爾(保羅·貝坦尼飾)的天使長對人類深感同情,他決定要以某種方式來守護人類。 美國一處僻靜的小鎮,成為了天使軍團的前哨站。這裏的一間小酒館裏,有一位身懷六甲的女招待克萊爾(阿德琳妮·帕裏奇飾),還有一位終日和酒精為伍的老頭子鮑勃(丹尼斯·奎德飾)。使命降臨在了他們的身上,克萊爾尚未出生的孩子,將徹底改變整個世界的命運……
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