1934年在日本武術學校之間有開放敵手戰鬥。有一次戰鬥在市場， 三名中國學生當他們協助幫會攻擊戰鬥以致他們的學校被毀壞，並且他們被驅逐。 這三名學生回到了中國，並建立了他們自己的學校，也下決心在友好訪問對其它武術學校，在訪問中他們發現了兄弟學校由日本人已經控製……
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