古天樂警校沒畢業就被馬德鍾派到江湖號稱第一“社團”洪興幫的大佬劉德華處臥底。三年後,他成為劉最信任的心腹。三年來,古天樂未見劉做壞事,劉隻是個成功的商人。上級催他“交功課”交不出。同事尹天照已是五年臥底,他在劉德華的好友黃秋生手下,尹天照出賣黃秋生,黃秋生被捕兼受傷入院。黃秋生的兒子譚耀文要為父報仇,追殺尹天照。劉德華退隱江湖,叮囑古天樂小心身邊可能有二五仔,古天樂內疚。後來古天樂在高sir麵前說穿主謀是尹天照維護劉德華,但高sir不信。此時高sir發現飛龍之死對頭高大衰(李兆基飾)死於龍家,立即下令通緝飛龍,而飛龍卻因母親被文俊所殺而要重出江湖,為母報仇。一切撲朔迷離。
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