民國是武師們最登峰的時代,亦是最悲切的時代。宣統退位,時局動蕩。天津武行乘勢崛起。墨家形意拳館主墨守誠風骨坦蕩,憂國憂民。不滿武行不教真拳卻獻藝軍界外強,遂打破規矩廣傳真學,一時間與同行成對立之勢。身邊大弟子季如風隱藏身世,被軍界利用,聯合武行做下驚天殺局。天津武士會,墨守誠苦戰六位武師艱難取勝,不料大徒弟季如風身披軍裝登場。墨守誠不肯全力相搏,被季如風偷襲身亡。比武之前,墨守誠預感不祥,便安排墨家三兄弟逃亡至上海,墨家長子墨雲烈為圖生計,被迫做苦力打黑拳,帶領二個弟弟辛苦求生。時過境遷,季如風一直心念墨家拳真意,苦苦找尋墨家三兄弟下落。十年後,二人意決生死,繁花似錦的戲台由此變作修羅武場。
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