豬八戒(謝寧 飾)得道前所居住的高老莊一夜之間被屠滅,他與高小姐的獨子朱不悔(賀剛 飾)流落江湖進入長安尋找滅門慘案的關鍵人李淳風。在與眾除妖師周旋過程中遇到了單純善良的捉妖師小林子(何文輝 飾)。兩個失意的人互相鼓勵扶持建立起了貓和老鼠的友誼。而長安城的詭異景象也引起了兩人的注意,瀟雅軒的頭牌蕭千雅(蕭薔 飾)行蹤詭秘卻對妖怪朱不悔情有獨鍾。而朱不悔所鍾情的卻是家中一棵梨樹。梨樹受到朱不悔精華灌溉幻化成乖巧可愛的小魔女梨落。三人平靜生活被除妖大會打破,梨落慘死朱不悔為報仇大開殺戒,最終在淨壇使者廟與自己的父親相敵!豬八戒承認當初慘案正是自己所為,因為高老莊早就遁入魔道所以痛下殺手!經癲僧人點悟豬八戒放棄神職,父子冰釋前嫌!朱不悔與小林子離開長安踏上征途!
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