少年時代的一場意外讓男孩小馬（黃軒 飾）的雙眼失去了光明，自殺未遂後，陰沉的小馬輾轉來到了由沙複明（秦昊 飾）所經營的盲人按摩中心就職。在這裏，聚集了許多和小馬一樣的盲人，無論是先天還是後天，生活在共同的黑暗裏讓這群盲人之間產生了深厚而堅實的友誼。
王大夫（郭曉冬 飾） 和女友小孔（張磊 飾）遠道而來投奔沙複明，小孔充滿了女人味的聲音和氣息令小馬的內心產生了漣漪，執著而決絕的小馬追尋著內心的聲音，不斷的向小孔靠近著。之後，一個名叫小蠻（黃璐 飾）的發廊小姐出現在了小馬的生命裏，隨著時間的推移，小馬竟然開始對小蠻產生了感情。
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