朝鮮第十代王燕山王君時期,暴君燕山昏庸無道,致使貪官汙吏橫行,民不聊生。鄉村假麵舞劇藝人張生(甘宇成 飾)不堪團主擺布自己最好的朋友孔吉(李俊基 飾)而進行反抗,不料孔吉錯手殺了團主,於是兩人便一同來到了漢陽。由於他們技藝嫻熟而才智過人,他們表演的帶有諷刺燕山君(鄭鎮榮 飾)和寵妾綠水(薑成妍 飾)的舞劇很受老百姓的歡迎。演出獲得了空前的成功,但也因此以嘲諷燕山君的罪名被拉到了義禁府。
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