該片講述了上世紀二十年代，中國處於軍閥混戰時期，西南軍閥派係之間的割據爭端尤為嚴重。靳非魚是韓軍大將，與燕軍交戰時身受重傷，被女醫燕清澄所救，兩人相戀，但非魚不知清澄就是燕督軍的女兒。之後非魚奉命替義父韓中天參加燕軍舉行的比武招親，贏娶燕督軍的千金，卻發現千金就是他朝思暮想的愛人……一段愛恨糾葛由此展開帷幕！
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