兩名小夥子大寶與小寶為求兩餐一宿，到處使計騙人，可惜他們終日碰釘，弄得笑話連篇，更被武功高強的肥乞丐拿去身上金錢。二人後來拜得高人為師，學得上乘武功，大展身手，怎料高人並非善男信女，二人身處險境，肥乞丐會否出手相助呢？
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