邪惡的可汗逃脫十五年前被寇克船長拘禁的星球，他本人是一位智勇雙全的領袖，但此刻已變成一個邪惡的狂人，他誓言要向寇克船長討回血仇。於是他先劫持了一艘聯邦戰艦，後又偷取了寇克船長的兒子和舊情人製造的毀滅性武器。並引誘企業號投入他精心設計的圈套……
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