玉紅（孫黎飾）曾經是城裏的按摩女，因追求安穩的生活，放棄了按摩店的工作，來到山村與老實人王富貴（賈致鋼飾）同居。同村的小混混袁大壯（王萌飾）對玉紅心生愛慕，趁王富貴不在家時，來到玉紅住處與玉紅談情說愛，還威脅王富貴，揚言要帶走玉紅。玉紅在兩個男人中間猶豫不決。王富貴忍受不了袁大壯的侮辱與威脅，在一個大雨傾盆的夜晚，他握著一把生鏽的刀來到袁大壯家附近，伺機報複。但翌日，袁大壯被殺死，凶手卻另有其人……
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