影片講述了一個詭異的日本人來到小村莊後發生了連環中毒事件,警察鍾久的女兒受牽連後,沒有辦法下隻有找來道士日光聯手查出真相的故事。 一個不知名的神秘人物(國村隼飾)來到一座叫做穀城的小鎮,被當地居民蔑稱為“日本佬”的他,在遠離居民區的林子深處搭了座房子,自此,怪事開始不斷發生。鎮上的人得上了一種怪病,身上長滿疹子,脾氣變得非常暴躁。之後,一對夫妻被發現慘死在兩人的小屋,犯罪嫌疑人是一位吃了某種神奇的蘑菇而發作的親戚。這起案件和隨後的一起導致多人死亡的縱火案,把警察鍾久(郭道元飾)嚇得不輕。 鍾久開始做惡夢,在夢裏,他和一個怪獸搏鬥。當地的一個偷獵者聲稱,他見過長相相同的野獸在森林裏極速奔跑,還生吞了一頭鹿。鍾久出人意料地拿出了勇氣,帶著幾個不情願的同事前往調查,無意間誤入了日本佬的藏身之所——有一條黑色狗在外看守,裏麵有很多秘密的房間。 接著,鍾久的女兒也得了奇怪的狂暴症,於是,他終於下決心要一探究竟。隨著邪惡籠罩了整個小鎮,所有的人物都難逃魔掌。
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