克萊夫和艾麗莎是基因工程界的天王巨星級的學者，他們弄的腦袋上頂著無數科學界的榮譽，也有著數不清的發明創造，更有著無上的光環。克萊夫和艾麗莎尤其擅長基因融合和基因雜交方值麵的研究。很多情況下，由基因雜交而誕生迪的物種有著更高的智慧、更強的身體機能。對於這兩個科學家而言，經由他們的雙手創造出來的生物就像潘多拉的寶盒一樣充滿了未知和誘惑。
在不斷探索未知世界的好奇心和力求改變科學界及醫學界現狀的信心的驅使下，克萊夫和艾麗莎決定要用人類的基因做一做基因雜交的實驗，他們希望通過自己的研究將分子生物學送上一個新的高度，並借此研究出一些新型的藥物。不過，給他們提供科研經費的製藥公司卻拒絕了他們展開人類基因和動物基因雜交實驗的要求，隨即，克萊夫和艾麗莎決定自己開始秘密的實驗。
實驗的最終結果是他們創造出來了一個叫做德倫（Dren）的生物－－一個有著齧齒目動物特征，但是又長著巨大雙眼、長尾巴和細胳膊的怪物，而且它還會發出鳥類的叫聲。看起來，德倫並不像是人類，而是一隻暴龍。起先，克萊夫怕這個生物會造成危害，他決定要殺死它，可是出乎意料的是，艾麗莎卻使用自己做母親的天性和德倫建立起了親密的關係。隨著德倫以指數方式超速成長，它開始有了女性的特征。當它性成熟的時候，德倫看起來更像是一個人類了。它不會說話，但是艾麗莎教會了它如何閱讀和拚寫，同時還教會了它如何理解別人的語言。
但是，這個怪異的“三口之家”一點也不幸福。一方麵，克萊夫和艾麗莎要向外界守口如瓶；另一方麵，德倫的存在讓他倆的關係到達了界點。但是。當德倫成年後，麻煩事接踵而至。克萊夫和艾麗莎發現德倫是一個充滿了好奇的生物－－同時也是非常危險的。雖然看起來像人，但是德倫同時還是一個難以定義的物種。
漸漸地，德倫變成了安全隱患和人類的夢魘，而“創造”出它的克萊夫和艾麗莎又將如何抉擇？
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