天下雖定，亂世未絕。 天下第一劍客—蓋聶，攜故人之子—荊天明，為躲避秦王的追殺，踏上了荊棘密布的旅程。此刻，年少的天明對自己的身世以及未來將要經曆的一切仍然一無所知，命運之手卻已將一幅絢爛至極的畫卷在其腳下展開。 秦國邊境，殘月穀，蓋聶一人一劍，盡屠300大秦鐵騎精兵。這位天下第一劍客以滿身傷痕告訴年少的天明何謂真正的強者。 消息傳來，皇帝震怒，勒令宰相—李斯務必鏟除一切抗秦勢力。 李斯提出以江湖對江湖的所謂以毒攻毒的策略。 鬼穀傳人，原韓國貴族—衛莊，20年前為同門師兄蓋聶所敗，一生所願便是擊敗師兄，奪的天下第一劍的名號。為此，其不惜肉身，修煉鬼穀派的禁忌秘術，實力已是深不可測。李斯便以蓋聶作餌，誘衛莊出山。 逃亡路上，天明結識了楚國大將之後—少羽，墨家眾高手，還有身世成謎的少女高月等人。 衛莊手下的四大天魔王奇招迭出，對眾人步步追殺。 天明曆經磨難，憑借過人的機智與勇氣，終於一一挫敗對手。怎奈衛莊處心積慮，處處設局，天明和蓋聶最終還是被逼入絕境。衛莊謀劃這一切的目的就是要逼迫蓋聶和自己進行一場真正的決鬥。 一場等待了20年的宿命之戰，在鬼穀派縱與橫兩大弟子之間無可避免地爆發了。
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