提姆是一個生活在孤兒院的孩子,他孤僻又有些膽小,熟悉夜空中的星星,每晚要看著天上的星光後才能安然睡去,但是這天,提姆發現那顆屬於他的星星消失不見了!無法入睡的提姆在屋頂焦灼的走動,不慎墜落,危機關頭,督促貓們幫助孩子入睡的貓神父帕斯特將他救起。從帕斯特口中,提姆知曉還有一個夜間世界的存在,而莫卡是這個世界的管理者,提姆在帕斯特的帶領下麵見莫卡,向其說明星星正在逐漸消失的異象,可莫卡並不關心。提姆隻得偷拿了星星守護人的聯係方式,拜托帕斯特再度陪伴他找回星星。在神奇的夜晚世界,提姆在帕斯特的貓隨從們、製作夢和露珠的小精靈之間向星星守護者的住處進發,而並不知道他和帕斯特此刻落入了莫卡的陰謀……
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