某個冬日,同上一所美術學校的磯貝米路美(鬆山健一飾)、堂本(忍成修吾飾)和小遠(蒼井優飾)駕車行駛在臨近拂曉的山路上。忽然前方躥出一條人影,急刹車之後,他們見到了手裏提著鞋的赤足女子百合(永作博美飾)。由於已經過了電車的營運時間,百合隻好徒步翻山,可是又因為鞋磨腳而無法繼續步行。三人將她送到了巴士車站,臨別之際,米路美把自己的夾角拖鞋送給了她。
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