北宋年間，丐幫幫主喬峰英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認為契丹人而眾叛親離。追尋身世，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱相識相知，情愫互生。二人曆經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人設計被喬峰錯殺，喬峰終查出一切皆是慕容複為複辟燕國的陰謀，喬峰手刃慕容複，隨後帶著阿朱的遺願孤身前往塞外。
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