項白因捉弄縣令被捕,彩英為求情陷入林素與二皇子的陰謀中,因彩英與紅衣長相頗為相似,林素使其冒充彩戲國師紅衣。項白出獄後,為解救青梅竹馬彩英前往順京,循著線索潛入雲機社。紅衣心腹周方被林素買通加害紅衣,卻陰差陽錯地被項白當成是彩英而救下。紅衣施展彩戲大法,醒來後失憶,隻當自己是彩英一路跟著項白及好友公輸盤逃脫追殺,三人來到公輸盤家鄉黑水村。黑水村民盡是亡國遺民,項白等人在其懇求下同意解救在順京為質的夏帝,卻沒想到夏帝早已安於現狀,眾人失落離開。紅衣記起自己身份,識破林素偷天換日的陰謀。項白和紅衣決定兵分兩路,解救彩英並揭發林素陰謀,可惜因夏帝出賣,林素早有準備,二皇子成功篡位,彩英也死於林素之手……
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