這看似太平盛世的煙火人間，其實並非隻有人類存在。一直以來，世間的小妖小仙都化作人形生活在我們身邊，之中有與人為善者，自然也有作惡多端者，而維持這一切秩序和平的人，便是隱匿江湖的秘密組織，霧隱門。 惡妖天邪企圖利用太歲鏟除霧隱門建造妖國，卻不料太歲意外附到了吳因身上。自此，吳因由一名地痞流氓變成了依靠太歲力量施展絕技的高人，但行為舉止也常會被太歲左右。與此同時，霧隱門弟子風小小為尋太歲蹤跡找到了吳因，試圖阻止天邪為禍世間的計劃。最終，吳因決定利用自身的力量操控太歲，以阻止天邪的邪惡計劃，拯救萬千百姓。就在他與風小小聯手擊敗天邪的同時，一個在風小小心中隱藏了多年的秘密，終於浮出水麵……
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