威爾，一個年輕的西班牙裔同性戀陶工，是一個合群的家夥。他的老板很糟糕，但是他有一個很好的男朋友和一份很好的工作。不幸的是，在外表的背後是他拚命想要隱藏的暴力和精神疾病的黑暗過去。當他的躁鬱症母親在沉默了十年後突然出現時，他開始表現出無法解釋的症狀。在工作中受傷後，他開始失去手臂的功能，一些邪惡的東西潛伏在他的視野角落:一個沉默而不祥的人穿著狼服。威爾陷入了一種癡迷，決心解開他自己的這個謎團。他的胳膊怎麽了?他能信任他的男朋友嗎?他會成為他的母親嗎?
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