出於某種原因，永遠年輕、衣著整潔的科謝已經三百年找不到新娘了。他恐嚇，綁架，把各種公主變成青蛙，但這些求愛並沒有幫助黑暗王子。與此同時，美麗的英雄瓦瓦拉隻做她在競技場上與覬覦她的嫁妝的追求者鬥爭的事情。然而，在擁有了科什切夫針之後，沙皇皮爾斯想辦法找到瓦瓦拉。
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