蒲鬆齡(馬浚偉飾)生長於濟南的年畫世家，自小聰明，蒲父(嶽華飾)對他寄望甚殷，希望他繼續家業，惟鬆齡卻誤解父親與官商勾結，不願成為他的棋子。 捕快高喆(陳錦鴻飾)是鬆齡的好兄弟，二人均對貪官汙吏痛恨不已。一次，二人追查狐妖作怪的傳言時，鬆齡險遭凶徒毒手，幸危急之際得神秘女子令狐小翠(陳法拉飾)出手相救，原來小翠竟是來報恩的狐仙，不通世情的小翠更漸對鬆齡萌生愛意。
其後，蒲家工場為趕製年畫，請來大批女工，其中一個新女工柳心如(鍾嘉欣飾)千裏迢迢由鄉下來到濟南，尋找姊姊柳心妍(姚子羚飾)的下落，她懷疑鬆齡就是當日辜負了姊姊的人……
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