李同住的大廈樓上，時常在晚上發出擾人的噪音，當李同走上去找那單位的住客理論時，給他看見一個老人，一個少女和一頭黑貓在單位內，那天之後，那老人連同少女和黑貓便搬走了，不過單位內部留下一副貓的內髒，李同在一次聚餐中，向衛斯理講述了這件事，大家都覺得有點古怪，衛斯理覺得是那頭黑貓的所為，他便和朋友借了一隻最優秀的狗去捕捉那頭黑貓，經過一場貓狗大戰之後，那頭黑貓斷了尾，經化驗後，發現那貓尾竟是來自一隻六十歲以上的貓，事情到此便更怪異了。
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