一個失敗的男演員，為何要打造一位二十出頭的超級女星？ 一個成功的經理人，如何能改造一位二十年前的最佳新人…… 潘家輝在他二十出頭的時候，便攀上了他事業的高峰 --- 奪得電影金像獎最佳新人獎，輝認為自己的成功，是個人的努力加上實力，輝被電視台力捧，他卻不懂得珍惜機會，不但變得越來越挑剔執拗，而且經常批評別人，輝的事業和人氣下滑，漸漸由男主角變為男配角，再由男配角變做二、三線，甚至淪為色魔奸角……最後，連電視台也容不下他，輝意誌消沉，在機緣巧合之下，當上了臨時演員的領班，碰到對演戲滿腔熱誠的吳曉菲 (菲)…… 菲什麽都肯嚐試，不怕吃虧，無論吊維亞、跳海、撲倒，即使是做替身，看不到樣貌，沒有對白，菲也絕不鬆懈，全力以赴，菲的義無反顧打動了輝，他決定將自己的一套獨門演戲秘方，傾囊相授，輝成為了菲的經理人兼導師，二人日夕相對，輝的性格也被菲改變了不少，重拾對演戲的熱誠。 就在輝發覺愛上了菲的時候，菲卻要離開輝，到日本踏上女主角之路……
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