唐朝貞觀年間, 蘇特皇帝賈拉裏前往大唐尋找可以幫助自己誕下胎弟的高人雲燁。然而國內叛亂勢力莫森早已窺探皇位多時,而後派出殺手黑齒常和天魔姬前去執行刺殺任務。在得知賈拉裏身份後,雲燁和其隨行的狄仁傑,小武一行人找到孔玲穀的高人夏苗,在救助快要成功時,天魔姬和黑齒常再次前來進行破壞,一場殊死搏鬥就此拉開。
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